Продажи и CRM: воронка в Битрикс24 — черновик v1, 19.09.2026
Обновление 19.09, после доступа к порталу: воронка «СПБ СИП | ЛИДЫ» уже существует и копирует московскую — этот документ остаётся как справочник по логике; что реально делать — в [аудите Битрикс24](/06-bitrix24-audit.html).
Логика: один лид = одна семья. Пока не назначен замер/встреча — это лид; после встречи — сделка. Так менеджеры не тонут в мусоре, а конверсии считаются по-честному.
Воронка «Лиды СПб» (сущность Лид)
| Стадия | Что значит | Кто/срок | Автоматика |
|---|---|---|---|
| Новый | заявка упала из сайта / квиза / Авито / карт / «Вологодского зодчества» | менеджер, ≤10 мин | задача «позвонить», уведомление в мобильное приложение; если 15 мин нет звонка — эскалация Артёму |
| Взят в работу | менеджер открыл, дозвон идёт | ≤2 часа | до 5 попыток за 2 дня: 3 звонка + сообщение в TG/MAX |
| Не дозвон | 5 попыток без ответа | 2 дня | автосообщение «Не дозвонились, напишите удобное время» → через 7 дней в «Отложен» |
| Квалифицирован | поговорили: площадь, бюджет, участок (есть/нет, где), сроки | сразу после звонка | обязательные поля (ниже); отправка подборки проектов + презентации в TG/MAX |
| Подборка отправлена | клиент получил проекты, назначен повторный контакт | +1–2 дня | задача «узнать, что понравилось» |
| Встреча назначена | записан к архитектору (офис/онлайн) | — | конвертация в Сделку, напоминание клиенту за день и за 2 часа |
| Отложен | «через полгода», «пока смотрим», нет участка | — | касание раз в 2 недели: новый проект, кейс, акция |
| Брак | спам, не тот регион, не наш бюджет (<1,8 млн), риелтор | — | причина брака обязательна; «не наш бюджет» — отдельный тег, для статистики |
Воронка «Сделки СПб» (сущность Сделка)
| Стадия | Что значит | Автоматика |
|---|---|---|
| Встреча назначена | из лида | напоминания |
| Встреча прошла | архитектор дал предварительный расчёт | поле «сумма расчёта» обязательно |
| Расчёт отправлен | КП / смета у клиента | задача «обратная связь через 2 дня» |
| Согласование | торг, изменения планировки, ипотека | касание раз в 3 дня |
| Договор на подписании | согласовали, готовим договор | задача юристу/Артёму |
| Договор подписан | первый платёж получен — успех | % менеджеру, передача в стройку |
| Проиграна | причина обязательна: цена / выбрали других / передумали / нет денег / нет участка | ретаргет через 3 мес. |
Обязательные поля лида
- Источник (сайт / квиз / Авито / карты / Вологодское зодчество / рекомендация / партнёр)
- Канал связи (TG / MAX / звонок) и ник/телефон
- Площадь (диапазон из квиза), спальни, комплектация
- Участок: есть/нет; район ЛО/СПб; коммуникации
- Бюджет (диапазон) и способ: наличные / ипотека / продажа квартиры
- Срок: когда хотят заехать
- Тег «перелив из ВЗ» для заявок от главной компании
Интеграции
- Сайт/квиз → Битрикс24: через вебхук (МБК сделали для Москвы — повторить для СПб-версии) или Roistat.
- Авито → Битрикс24: приложение «Авито» в Маркете Битрикс (чаты падают лидами).
- Телефония Билайн → Битрикс24: штатная интеграция, запись звонков в карточке.
- Заявки из «Вологодского зодчества»: если у них тот же портал — просто смена ответственного и воронки; если другой — вебхук лид→лид. Уточнить.
- Telegram/MAX: Открытые линии Битрикс24 (TG есть штатно, MAX — проверить наличие коннектора; иначе через SaluteBot/Albato).
Отчёты, которые смотрим раз в неделю
- Лиды по источникам и CPL (из Roistat/Метрики + расход Директа).
- Скорость первого звонка (медиана, доля >10 мин).
- Конверсии: новый → квалифицирован → встреча → договор, по менеджерам.
- Причины брака и проигрышей — раз в месяц обсуждаем, что менять в рекламе и скрипте.
Что нужно
- доступ администратора в Битрикс24 СПб (или отдельный портал?) — настрою стадии, поля, роботов сам;
- ответ по «Вологодскому зодчеству»: тот же портал или нет.